中新社北京六月二十九日電(記者李鵬)中國(guó)銀行新聞發(fā)言人王兆文二十九日對(duì)外披露：經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)，中國(guó)銀行將于近期發(fā)行總額為一百億元的十年期固定利率發(fā)行人可贖回債券。這標(biāo)志著次級(jí)債券將正式步入中國(guó)資本市場(chǎng)的舞臺(tái)。
王兆文稱，由于債券的特殊性質(zhì)，中國(guó)銀行募集資金的用途是補(bǔ)充該行附屬資本金。中國(guó)銀行債券將是中國(guó)資本市場(chǎng)上首只公開發(fā)行的次級(jí)債券，同時(shí)中國(guó)銀行也將成為自全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)一九九七年六月成立以來首個(gè)以發(fā)行人身份進(jìn)入該市場(chǎng)的商業(yè)銀行。
中國(guó)銀行是中國(guó)兩家進(jìn)行股份制改革的試點(diǎn)銀行之一，去年底的資本充足率為百分之六點(diǎn)九八，低于《巴塞爾協(xié)議》所規(guī)定的百分之八的最低要求，發(fā)行次級(jí)債券有助于該行提高資本充足率。
王兆文說，所謂發(fā)行人可贖回債券，即發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)的第五個(gè)付息日有權(quán)選擇是否贖回債券，如發(fā)行人選擇不贖回債券，則該債券后五年的利率將以招標(biāo)確定的票面利率加二點(diǎn)八個(gè)百分點(diǎn)確定。該債券的性質(zhì)是商業(yè)銀行次級(jí)債券，即由商業(yè)銀行發(fā)行的、本金和利息的清償順序列于商業(yè)銀行其他負(fù)債之后、先于商業(yè)銀行股權(quán)資本的債券。
次級(jí)債券已成為目前國(guó)際資本市場(chǎng)上流動(dòng)性最強(qiáng)的投資品種之一。王兆文稱，即將發(fā)行的次級(jí)債不僅為中國(guó)資本市場(chǎng)注入新鮮血液，同時(shí)也為投資人提供了一種全新的投資產(chǎn)品和投資理念：中國(guó)銀行是中國(guó)歷史最為悠久的銀行，信用級(jí)別較高，在債券存續(xù)期內(nèi)不存在倒閉或清算的風(fēng)險(xiǎn)，因此該債券具有極高的安全性；中國(guó)銀行債券兼顧安全性和盈利性，是在安全性基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)收益最大化的全新投資產(chǎn)品；中國(guó)銀行債券的出現(xiàn)增加了銀行間債券市場(chǎng)的發(fā)行體和交易品種，同時(shí)將加快全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)邁向成熟和國(guó)際化的步伐。
