中新網(wǎng)12月1日電 據(jù)外報報道，中國最大的壽險公司中國人壽將在紐約和香港股市籌集30億美元，這將是今年全球最大的首次公開發(fā)行。
英國金融時報報道說，接近中國人壽的人士表示，公司將每股發(fā)行價定在2.98港元至3.65港元之間，計劃以此籌集175億港元(合22億美元)到236億港元。
雖然今年首次公開發(fā)行(IPO)規(guī)模創(chuàng)下25年新低，但此次發(fā)行將超過英國Yell集團(tuán)21億美元的上市規(guī)模，可檢驗投資者對大規(guī)模股票發(fā)行的興趣。
中國人壽控制中國約45%的壽險市場。此次發(fā)行還將使投資者得以投身迅速增長的中國經(jīng)濟(jì)。
預(yù)計該股將在9天的路演后，于12月17日或18日開始在香港和紐約證交所交易。路演時，美國、歐洲及亞洲的投資者可向公司管理層提出嚴(yán)厲問題。
中國人壽此次將出售逾60億股，相當(dāng)于總股本的25%左右。
為中國人壽擔(dān)任顧問的是瑞士信貸第一波士頓(CSFB)、花旗集團(tuán)(Citigroup)、德意志銀行(Deutsche Bank)和國內(nèi)的中金國際(CICC)。如果投資需求強勁，中國人壽有權(quán)增發(fā)9.71億股股票。
因此，與多數(shù)其它中國公司上市不同，此次發(fā)行籌得的資金大部分將用于上市子公司而非母公司。
這家上市集團(tuán)將把首次公開上市籌得的資金用于增加資本金，并擴大公司業(yè)務(wù)。中國人壽的母公司已承擔(dān)約210億美元的虧損保單，旨在清理上市公司的資產(chǎn)負(fù)債表。
