中新網(wǎng)10月12日電 市場(chǎng)揣測(cè)多時(shí)的銀河娛樂(lè)集團(tuán)擬引入策略性伙伴，終于揭盅。據(jù)澳門日?qǐng)?bào)報(bào)道，全球最大的私募基金公司之一Permira Funds以約65億(港元，下同)代價(jià)，收購(gòu)銀河娛樂(lè)20%股本權(quán)益，銀娛并計(jì)劃透過(guò)配售新股集資13億元。
交易完成后，呂志和家族及嘉華國(guó)際所持有銀河娛樂(lè)的控股權(quán)益，將由原來(lái)的68%減至52%。這次交易為銀娛帶來(lái)27億元現(xiàn)金，令集團(tuán)債務(wù)減少約26億元。
注入休閑消費(fèi)元素
銀河娛樂(lè)及Permira Funds昨在香港麗嘉酒店舉行記者會(huì)，公布上述交易。銀河娛樂(lè)主席呂志和表示，選擇與Permira Funds合作，因其在歐洲擁有體育和網(wǎng)絡(luò)等國(guó)際博彩經(jīng)驗(yàn)，在休閑、零售及消費(fèi)行業(yè)亦擁有豐富經(jīng)驗(yàn)及投資比例，并預(yù)期可為銀河在路凼城的銀河娛樂(lè)世界綜合度假村項(xiàng)目的第2-4期發(fā)展提供支持，并注入休閑、消費(fèi)元素。
銀河娛樂(lè)副主席呂耀東表示，這次交易為銀河娛樂(lè)的股票交易，作為澳門博彩牌照持有者，引入重要合作伙伴前，已與澳門特區(qū)政府溝通，并獲得承認(rèn)。至昨晩截稿，澳府暫未對(duì)有關(guān)交易做出評(píng)論。
將參與董事會(huì)決策
根據(jù)交易條款，Permira Funds將收購(gòu)目前由嘉華國(guó)際集團(tuán)有限公司(嘉華國(guó)際)持有價(jià)值38億元的現(xiàn)有銀河娛樂(lè)普通股，并額外認(rèn)購(gòu)價(jià)值27億元的新普通股。新認(rèn)購(gòu)股份中，約13億元用作贖回約半數(shù)現(xiàn)有之定息票據(jù)，其余14億元以現(xiàn)金方式注入銀河娛樂(lè)�，F(xiàn)有之票據(jù)持有人兌換余數(shù)價(jià)值約13億元的定息票據(jù)為約1.57億股銀河娛樂(lè)普通股，令銀河總債務(wù)減至26億元及償還所有定息票據(jù)。這是Permira Funds在大中華的首項(xiàng)投資。
另外，銀娛亦計(jì)劃透過(guò)配售新股予機(jī)構(gòu)投資者額外集資13億元。根據(jù)條款，美林證券將有權(quán)配售1.5億股銀娛新普通股，最低配售價(jià)為8.42元。
是次交易及配售股份完成后，呂氏家族成員將繼續(xù)共同持有銀河娛樂(lè)約52%控股權(quán)益，Permira Funds將持有約20%的控股權(quán)益。其它關(guān)連人士及銀娛公眾股東擁有約25.48%股權(quán)。
銀娛現(xiàn)金儲(chǔ)備金將由65億元增加至92億元，增41%。其未償還債務(wù)將由92億元減少至65億元，減29%。Permira Funds將有權(quán)委任兩名非執(zhí)行董事加入銀河娛樂(lè)董事會(huì)。Permira Funds已表示會(huì)參與董事會(huì)決策和為決策提供支持。
公布指出，上述交易須經(jīng)銀河娛樂(lè)及嘉華國(guó)際股東特別大會(huì)批準(zhǔn)后方可作實(shí)。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，銀河娛樂(lè)目前持有澳門其中一個(gè)博彩正牌88.11%控股權(quán)，其余由何安全(10%)及裕通控股有限公司(1.89%)持有。截至○七年六月三十日止，銀河娛樂(lè)中期錄得收益63.32億元，EBITDA(相當(dāng)于毛利)為7.37億元，分別按年升385%及300%。
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