SOHO中國(guó)昨日在香港舉行上市推介會(huì)，公司宣布將于今日開始招股，于9月27日中午結(jié)束。最終發(fā)售價(jià)確定及認(rèn)購(gòu)結(jié)果將于10月5日公布，募集資金最多可達(dá)128.6億港幣，并在10月8日正式于香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
SOHO中國(guó)本次全球發(fā)售包括15.4942億股公司股份，每股定價(jià)區(qū)間為6.30至8.30港幣，其中，12.50億股由SOHO中國(guó)發(fā)售，2.9942億股由若干售股股東發(fā)售。SOHO中國(guó)計(jì)劃90%即1,394,478,000股配售給國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者，余下10%即154,942,000股將在香港公開發(fā)售，上述比例可調(diào)整。如獲得全面行使超額配股權(quán)，公司可額外發(fā)售原發(fā)售股數(shù)的15%，即23241.30萬(wàn)股。高盛(亞洲)有限責(zé)任公司與香港上海匯豐銀行有限公司是SOHO中國(guó)本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人。
如不行使超額配股權(quán)并以發(fā)售價(jià)上限定價(jià)，SOHO中國(guó)本次集資總額最多可達(dá)128.6億港元，其中103.8億港元來(lái)自SOHO中國(guó)的發(fā)售股份，其余來(lái)自售股股東。SOHO中國(guó)將把部分集資款用于以下五方面：首先，收購(gòu)未來(lái)的前門項(xiàng)目的資金，該項(xiàng)目正在按正常程序等待政府審批；其次，為開發(fā)長(zhǎng)城腳下的公社項(xiàng)目、建設(shè)光華路SOHO、三里屯SOHO項(xiàng)目提供資金及償還債務(wù)；再次，為可能收購(gòu)的前門項(xiàng)目的11塊地塊提供資金；第四，為未來(lái)購(gòu)買新項(xiàng)目提供資金；最后用于運(yùn)營(yíng)資金。(記者 林喆)
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