中新網(wǎng)9月20日電 據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，21日，中國工商銀行將進(jìn)入兩地上市的正式程序。香港聯(lián)交所開始對工行進(jìn)行聆訊，與此同時(shí)，據(jù)知情人士透露，中國證監(jiān)會(huì)也在同日正式審核工行上市事宜，預(yù)計(jì)26日完成過會(huì)。而從下月初開始，工行將進(jìn)行大約為期兩周的路演活動(dòng)。
在接受香港聯(lián)交所聆訊的同時(shí)，工行將得到一項(xiàng)權(quán)力豁免，即可以提前披露其初步的招股說明書，此舉旨在保證工行兩地上市的正常運(yùn)作。而以往招股活動(dòng)要在巡回路演時(shí)，才向機(jī)構(gòu)投資者披露相關(guān)信息，而向公眾投資者的披露則更是靠后。
通過聆訊之后，工行將進(jìn)行初步推介，而在下月的路演階段，工行團(tuán)隊(duì)將在內(nèi)地和香港與投資者同步進(jìn)行交流，兩地同時(shí)詢價(jià)、同步確定價(jià)格區(qū)間。鑒于兩地市場的反應(yīng)不一，工行和承銷團(tuán)在定價(jià)時(shí)將受到考驗(yàn)，此前曾有人士表示1.7倍市凈率是可以接受的價(jià)格底線。
按照目前的信息來看，工行將計(jì)劃發(fā)售354億股H股及177億股A股，在啟動(dòng)綠鞋機(jī)制之后，總規(guī)模甚至可能超過600億股。
在H股方面，有媒體報(bào)道稱，工行可能將約95%的股份發(fā)售給機(jī)構(gòu)投資者，但是由于規(guī)模龐大，在啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制時(shí)，撥給散戶的比例(最多不會(huì)超過50%)可能將超過此前上市的招商銀行。根據(jù)招行計(jì)劃，回?fù)芎笃涔_發(fā)售股份將從5%的份額增加到20%。
同時(shí)，來自香港、北美、中東等十余家企業(yè)投資者有望獲得優(yōu)先配股權(quán)，企業(yè)投資者的熱烈認(rèn)購將有助于工行IPO的順利完成。(鄭尚 袁靖)
